2009年度不锈钢无缝管市场调查报告

一、 2009年度不锈钢无缝管生产状况分析
（一）2009年度不锈钢无缝管产业布局特点
（二）2009年度不锈钢无缝管供给状况分析
1、2009年度无缝管产能、产量增速放缓
2、2009年度300系无缝管仍是主流产品
二、2009年度我国不锈钢无缝管进出口情况分析
（一）2009年度不锈钢无缝管进出口对比变化
（二）2009年度不锈钢无缝管分类别进、出口统计分析
（三）2009年度不锈钢无缝管分国别进、出口统计分析
三、2009年度我国不锈钢无缝管总体供需平衡分析
（一）2009年度不锈钢无缝管的行业流向情况
1、石化行业需求特点分析
2、电力工业需求特点分析
4、航空航天工业
4、供水行业需求特点分析
5、其他行业需求特点分析
（二）2009年度锈钢无缝管的区域流向情况
（三）2009年度不锈钢无缝管需求行业的贸易模式分析
1、2009年度采购模式分析
2、2009年度物流模式分析
3、2009年度无缝管需求行业采购来源分析
四、2009年度不锈钢无缝管价格走势分析
（一）2009年度不锈钢无缝工业管、无缝卫生管价格走势分析
五、2009年度我国不锈钢无缝管管坯供应情况分析
（一）2009年度不锈钢管坯价格走势分析
（二）2009年度不锈钢管坯产量变化分析
 1、管坯产量变化情况
 2、300系管坯仍是主流产品
（三）2009年季度不锈钢管坯库存变化分析

【部分图表】

表格12009年（1-12月）第我国十大钢厂不锈钢无缝管企业产量变化
表格2 2009年（1-11月）我国不锈钢无缝管进出口总体情况
表格3 2009年（1-11月）我国不锈钢无缝管分类别出口情况比较
表格4  2009年（1-11月）我国不锈钢无缝管分类别进口情况比较
表格5  2009年（1-12月）我国不锈钢无缝管行业流向情况（（万吨））
表格6  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在其他行业应用情况
表格7  2009年(1-12月)我国不锈钢无缝管的区域流向情况
表格8  2009年(1-12月) 全国不锈钢无缝管的区域流向平均值
表格9  2009年（1-12月）不锈钢无缝管主要应用行业的采购模式分类
表格10  2009年（1-12月）20家企业304/Φ65管坯价格变化表 （含税、元/吨）
表格11  2009年（1-12月）十大不锈钢企业荒管产量统计
表格12  2009年（1-12月）国内主要代表企业荒管库存情况
图表1  2009年我国不锈钢无缝管生产企业分布情况
图表2  2009年（1-12月）我国十大钢厂不锈钢无缝管总产量走势图
图表3  2009年（1-12月）200系、300系列无缝管生产比例变化情况
图表4  2009年（1-11月）不锈钢无缝管进出口量变化图
图表5  2009年11月不锈钢无缝管分国别进口情况比较
图表6  2009年11月不锈钢无缝管分国别出口情况比较
图表7  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在石化行业的应用情况
图表8  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在核工业的应用情况
图表9  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在锅炉行业的应用量
图表10  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在供水行业的应用量
图表11  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在其他行业的应用量
图表12  2009年(1-12月)我国不锈钢无缝管的区域流向平均值
图表13  不锈钢无缝管主要需求行业采购模式比例
图表14  不锈钢无缝管主要需求行业物流模式比例
图表15  2009年（1-12月）304/D25不锈钢无缝管价格走势图
图表16  2009年（1-12月）304/D57不锈钢无缝卫生管月均价走势图
图表17  2009年（1-12月）304/Φ65管坯与镍月均价走势图
图表18  2009年（1-12月）十大钢厂200系、300系不锈钢管坯比例变化情况

【正文】 
 

一、 2009年度不锈钢无缝管生产状况分析

   我国不锈钢无缝管起步较晚，但却保持了极快的发展速度。随着不锈钢应用的推广，不锈钢无缝管也以渐渐被人们所熟知，并以其独特的性质逐渐为人们所接受。从上个世纪80年代起，我国就开始大量引进国外设备和技术，用以发展不锈钢无缝管的生产。2008年，我国不锈钢无缝管的生产能力达到了150万吨，在极大的满足内需的同时，出口贸易也发展的越来越好。2009年上半年全国不锈钢无缝管产量达到31.2万吨，出口总量3.3万吨。

（一）2009年度不锈钢无缝管产业布局特点
    
   从我国不锈钢无缝管生产企业的分布来看，主要集中在东南沿海一带。江、浙、沪三地的不锈钢无缝管企业总数占到了全国的92%以上。其中，浙江省的无缝管生产企业就占据了73%，并且主要集中在温州市的龙湾、瑞安、苍南和鹿城，这其中，又以龙湾为核心发展区。随着龙湾地区企业集中度的提高、整体发展规模的不断壮大，逐渐形成了以龙湾为核心的国内重要的不锈钢无缝管生产、销售、物流配送基地，并形成了从原料到下游加工的完整的产业链。其产业集群优势得到了上级领导的肯定和同行业的认可，更获得“中国不锈钢管材生产基地”殊荣。无论从产业发展规模，还是产量、产值方面都在同行业内遥遥领先。
 

图表1  2009年我国不锈钢无缝管生产企业分布情况

   如图可见，2009年不锈钢管企业投资情况来看，安徽、江苏和福建等地区“第二梯队”逐渐发力，支持全国不锈钢管行业发展。安徽地区为20家，江苏地区30家，福建5家，辽宁3家，较去年相比分别增加18家、9家、3家、1家，而浙江省减少了4家，目前是120家。从今年企业分布来看，过渡集中的现象有所改善，但是各地同质布局现象严重，区域分工还不够明晰，不锈钢管生产在众多省市均有大项目上马，为投产的企业主要在天津王稳庄镇工业园区、戴南张郭镇温州园等。
 
   随着不锈钢管产业升级压力不断加剧，较为偏远地区纷纷出台税收、服务、土地等优惠政策，借助国家各项振兴规划的拉动效应和宽松的金融环境，新建大批不锈钢工业园区吸引钢管企业落户。如何合理定位“第二梯队”功能，实现各地特色产业集群，有效避免简单恶性竞争，成为当前必须关注的突出问题。

（二）2009年度不锈钢无缝管供给状况分析

   我国不锈钢无缝管行业从上个世纪80年代中期开始逐步发展起来，并且在保持了持续良好的发展势头，在产量和整体生产能力上都持续增长。2008年国内不锈钢无缝管产量为63.1万吨，产能150万吨，表观消费量54.2万吨，不锈钢无缝管产量相对表观消费量仍然是过剩的。产量的不断增加，也说明了我国不锈钢无缝管的应用潜力被不断挖掘出来。既促进了不锈钢无缝管行业的发展，也极大的满足了下游应用行业对于高品质无缝管的需求。2009年在产量方面，我们做到了两点，一是调整不锈钢无缝管产业结构，提高产品质量；二是自主创新能力进一步增强。

1、2009年度无缝管产能、产量增速放缓

   2009年，随着经济的回暖，我国不锈钢无缝管产量和销量逐渐提高，尤其是高端不锈钢管和不锈钢特色管产量增速较快。国内主要大钢厂不锈钢无缝管产量变化情况详见下图：

 
图表2  2009年(1-12月)我国十大钢厂不锈钢无缝管总产量走势图   

   如图可见，国内十大钢厂太钢、宝钢、久立、青山、华新特殊钢、中兴能源、长城特钢、江苏宝丰、抚顺特钢及安徽浙泰不锈钢无缝管总产量1月份为10160吨，持续增加至4月份11220吨，增幅为9.4%，5月份下挫至全年最低点9980吨，降幅12.4%，接着增加至7月13250吨，增幅24.8%,达到全年最高点。详细数据见下表： 

二、2009年度我国不锈钢无缝管进出口情况分析
 
   随着全球经济的企稳回升，国内不锈钢无缝管出口持续增长，2009年向好态势继续延伸，出口量将继续增加。相反，随着国内不锈钢无缝管自给能力的提高，对国外依赖程度大幅度减少，进口量呈现下降趋势。2009年进出口量变化情况详见下图：

图表4  2009年（1-11月）不锈钢无缝管进出口量变化图

   如图所见，2009年不锈钢无缝管进出口变化较大，其中进口量从1月份最低点1631吨匍匐前行至9月份最高点4053吨，涨幅59.8%，10月又回落至1043吨。出口方面，从2月份最低点2313吨持续上升至8月份最高点8348吨，涨幅72.3%，10月小幅回落至7857吨。

   今年3-10月我国经济向好的态势继续延续，各种领先指标持续好转，宏观经济加速扩张，国内不锈钢无缝管进出口都处于上升阶段，10月份受国际市场反倾销的影响，需求量出现下跌。

（一）2009年度不锈钢无缝管进出口对比变化
 
   2009年，随着太钢、宝钢、武进及久立等公司高品质的投产，逐渐满足不锈钢无缝管下游行业的迅速发展需要，也慢慢改变高品质不锈钢无缝管依赖进口的局面。而对于一些特殊材质、特殊类型的不锈钢无缝管而言，我国国内的生产水平更是提高更快。太钢日前成功冶炼出高锰高氮不锈钢新产品，有效探索出冶炼高氮不锈钢的新工艺方法，填补世界不锈钢冶炼史空白。进出口总量见下表：

（二）2009年度不锈钢无缝管分类别进、出口统计分析
 
   从4月份，国家颁布政策表明不锈钢无缝管出口退税上调至13%以来，国内不锈钢风管出现快速增长，尤其是不锈钢管产品具体牵涉到的有（73044110）冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管、（73044990）未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管、（73064000）其他不锈钢圆形截面焊缝管，D≤406.4mm、（7304491000）非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管等四类商品。2009年1-11月份出口数据详见下表：

 表格32009年（1-11月）我国不锈钢无缝管分类别出口情况比较 

   如表可见，从不锈钢无缝管分类出口情况来看，未列名冷拔或冷轧不锈钢圆形截面管是我国不锈钢无缝管的主要出口类型。由此也可以反应出，目前我国不锈钢无缝管的冷拔、冷轧工艺水平已经能够满足国际需求，有较高的认可度。通过对1-11月份不同生产工艺下的两类锅炉管产品的出口变化情况也可以看出，在国外，非冷拔或冷轧不锈钢无缝锅炉管的认可度在不断提高，而冷拔或冷轧不锈钢无缝锅炉管的需求量在降低。对于从事此类产品出口贸易的企业而言，在未来产品结构上可以以此为参考依据做出相应的调整。在进口方面，详见下表：
 

表格42009年（1-11月）我国不锈钢无缝管分类别进口情况比较

   如表可见，从不锈钢无缝管分类别进口情况比较中，我们可以看出我国在不锈钢无缝管供给方面有所调整。在海关统计所列的四大类不锈钢无缝产品中，进口量主要集中在冷拔或冷轧不锈钢无缝锅炉管上，1月份大幅度进口的未列名冷拔或冷轧不锈钢圆形截面管数量不断减少，说明我国对于此类不锈钢无缝管高端产品的生产量大幅度提高，国内满足需求的能力大大提升。

（三）2009年度不锈钢无缝管分国别进、出口统计分析

图表5  2009年11月不锈钢无缝管分国别进口情况比较

    如图，海关数据显示，我国不锈钢无缝管的主要进口国家是日本，在8月份，我国共计进口各类不锈钢无缝钢管1243.33吨。其中从日本和台湾进口的不锈钢无缝管占了我国不锈钢无缝管总进口量的58%，而日本所占的比例更是稳居第一。一方面说明了日本国家在不锈钢无缝管方面的具备相当的实力，同时我们也可以看出，日本在不锈钢无缝管生产方面的特殊优势。
 
   以日本神户制钢为例，其下属的神钢特殊钢管公司主要生产化学工业和原子能发电、半导体制造用配管等无缝不锈钢管和特殊管。同时，随着我国火力发电的发展，对于相关不锈钢无缝管的需求也在迅速增长，巨大的市场份额吸引得神钢特殊钢管在此类钢管方面加大生产力度。而日本住友金属也在高级钢管的生产上不断加大生产力度，为核电站和深海油田开发等能源设备提供提供服务。

 
图表6  2009年11月不锈钢无缝管分国别出口情况比较

   如图，在出口方面，我国不锈钢无缝管的集中输出地区主要为亚洲和美洲市场。从图表2可以看出，在5月份，我国不锈钢无缝管比较集中的出口到印度和美国，而印度又重新回到第一大出口国的位置。其中，5月份，这两个个国家的总输出量占到了全年不锈钢无缝管输出的45%，充分说明了这两个国家是我国不锈钢无缝管的重点输出地区，同时，这两个国家出口量所占的比例在下降。
受国家上调不锈钢管出口退税政策的刺激，5月份以来，不锈钢无缝管出口情况出现较好的增长，输出地区也从亚洲和北美等地区逐渐辐射到欧洲市场。寻找新的海外市场，对于国内的贸易企业来说无疑是个好的选择。

三、2009年度我国不锈钢无缝管总体供需平衡分析

 （一）2009年度不锈钢无缝管的行业流向情况

   2009年我国不锈钢无缝管主要应用在化工、化肥、化纤、石化、电力、航空、航天等众多领域有着越来越广泛的应用。2009年我国终端行业对不锈钢无缝管需求状况如下：

表格5 2009年（1-12月）我国不锈钢无缝管行业流向情况（（万吨））
 
1、石化行业需求状况分析
  
   主打产品：主要以板材、管材、棒材、焊材为主，特殊场合也用到钢锭进行锻造加工，其中板材的使用相对其他形态应在50%以上；

   品种选择：石化行业所用不锈钢材质一般以奥氏体不锈钢304为主，部分采用321、316L。目前我国在原油勘探，开发中常用的主要是3Cr、9Cr、13Cr、超级13Cr以及含Cr22以上的不锈钢厚壁无磁钻挺和钻杆。钢板厚度一般在6-22毫米，钢管￠21－￠530。

   所用部位：主要用于建造聚合物储罐、管道、管道配件、热交换器外壳。另外，部分反应器塔内件使用316L，TP347等，厚度在2-6毫米。而输送冰醋酸的液体汽车（火车罐车）一般使用304和316钢板，对于尿素装置则一般使用316L。管道上还用一些317L材料。

   从产量数据来看,09年1-8月石油化工产品主要产品产量已经出现了较为明显的回升趋势,从我们跟踪的主要化工产品来看,除了原油、乙烯、纯碱、电石之外,其他产品1-8月产量均开始同比增长,其中以合成橡胶、农药、钾肥、汽油等产品产量增长最为明显。从8月份产量数据来看,这一增长趋势更为明显,尤其是下游行业石化产品同比增幅都维持在20%以上,这显示出随着下游主要需求的逐步回升,石化行业已经逐步加大了生产力度。以下是石化行业需求不锈钢管的情况：

 
图表7  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在石化行业的应用情况

   如图可见，今年3月份石化行业对不锈钢管的需求量达到最低点，均为0.27万吨，此后两两上升，石油达到6月的0.48吨，涨幅42.8%；化工达到5月的0.32吨，涨幅15.6%。

   我们认为2009年石油化工行业的复苏主要还是受下游需求恢复的影响。需求拉动化工行业景气回升将越来越明显的在合纤原料、合成橡胶以及染料助剂、改性塑料、聚氨酯等直接相关子行业中率先表现出来。而纯碱、烧碱等基础化工产品以及合成树脂、有机硅等相关产品则主要将取决于地产行业新建住房开工状况的回升。随着目前房地产行业的恢复状况,2010年初需求回升因素越来越清晰的表现将推动行业景气的回升。同时,我们也建议关注低碳经济影响到的如节能材料、碳减排交易以及清洁能源等相关化工子行业和公司。
 
2、核工业需求特点分析
 
   新世纪以来，党中央、国务院和中央军委对核工业发展高度重视。胡锦涛总书记指出：无论从促进经济社会发展看，还是从保障国家安全看，我们都必须切实把我国核事业发展好。国务院也正式颁布了《核电中长期发展规划（2005—2020年）》。正是在党和国家的领导与部署下，核工业集团公司深入贯彻落实科学发展观，实现了又好又快发展。2009年应对金融危机的重要策略，也是拉动核电用不锈钢管的需求量。2009年核工业对不锈钢无缝管需求量如下：

 
图表8  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在核工业的应用情况

   如图所见，2009年国家拉动内需，核电行业得到快速发展，核电行业对不锈钢无缝管的需求量从1月份最点0.19吨持续上升至5月份0.53吨，增幅64.2%；6月份之后需求量整体下降，11月份为0.45吨，降幅17.8%。

   近些年来，控氮的Cr-Ni奥氏体不锈钢，例如控氮的0Cr19Ni9,，00Cr19Ni11,00Cr17Ni14Mo2等大量用作堆内结构材料（法兰、堆内各种支撑件等）和主管道材料。压水堆蒸汽发生器管材虽然已选用高镍耐蚀合金，但蒸发器隔板则选用0Cr13Al（AISI405）铁素体不锈钢。在水冷反应堆乏燃料储存装置中，除耐高纯水腐蚀外还要求具有热中子吸收能力，为此含硼的Cr-Ni不锈钢（OCr18Ni10B）获得了应用。

3、锅炉行业需求特点分析
 
   随着国民经济高速发展，对电力能源需求迫切，促进了我国电站锅炉制造业的快速发展。尤其近两年，电站锅炉向超临界和超超临界高速发展，对其使用的主要材料之一的高压锅炉管提出了更高技术要求。但是，我国高压锅炉管生产企业产能的不足，研发力度不够以及研发进展迟缓等因素，致使国产高压锅炉管无论数量、质量、品种等均不能满足电站锅炉制造业快速发展的需求，尤其是大规格的高压锅炉管，使高压锅炉管成为钢管最大净进口品种之一。

 
图表9  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在锅炉行业的应用量

   如图可见，锅炉行业对不锈钢无缝管需求从2月份最高点0.39万吨下跌3月份0.21吨，跌幅85.7%，之后开始上升至11月份0.28吨，涨幅25%。对于高压锅炉管来说，主要以碳钢材质为主，不锈钢只占较小一部分。但由于整个锅炉行业对于高压锅炉管的需求总量较大，因此，不锈钢类高压锅炉管即使只占较小的一部分，但从不锈钢无缝管的角度来说，已经占据了相当大的消耗比例了。对极薄壁和特厚壁钢管国内供货有较大缺口，需依靠进口；还有约5%的“U”形钢管全部进口。说明国内目前生产的电站锅炉用钢管规格不能完全满足国内的需求。在锅炉管中不锈钢超长管的用量也相当大。如φ16mm×2.11-2.50mm，长度为22-24m超长不锈钢无缝管和φ16mm×1.2-3.0mm，长度为12.5-18.0m超长不锈钢管，目前基本依赖于进口。但是，随着太钢、宝钢、武进、久立及华新特殊钢等公司超临界锅炉管技术的进步，将逐步替代进口。
 
4、供水行业需求特点分析
 
   在供水行业方面，主要用到的是薄壁不锈钢无缝管。主要集中在304、316及321材质方面。规格在φ25mm～φ50mm之间。目前在北京、江苏、广东等地已经有了专业的生产厂家，并被应用于饮用水系统、热水系统、供暖系统。到目前为止，我国不锈钢水管的市场占有率已接近30％。

 
图表10  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在供水行业的应用量

   如图可见，供水行业受季节性和区域性变化比较大，呈现波浪形变化，对不锈钢无缝管的需求量也基本保持在0.05-0.12万吨范围内，2月份达到全年最高点0.12万吨，5月和8月达到全年最低点0.05万吨，降幅为58%。国内供水行业是资本高度集中的行业。虽然自来水管网等固定资产等有很长的生命周期，给水处理设施的使用年限至少20年，输配水管线管网的年限一般都是50年、100年甚至更长，但是建设初期的资本投入十分巨大，并且对技术和专业人才都有较高的要求，因此构筑了很高的市场进入壁垒。
 
   在产业体制和资金供给来看，由于宏观调控政策的影响，政府在供水行业方面的投资正在逐步减少，而进一步改善供水行业投资环境的政策也正在酝酿当中。国家正着力构建有利于供水行业市场化、产业化发展的宏观政策环境和配套改革措施，放宽城市基础设施领域的资本进入，以吸引越来越多的私人资本和国外资本投资中国的供水市场。 
 
5、其他行业需求特点分析
 
   除了上述几个领域之外，不锈钢无缝管在食品医药行业、运输设备制造、制氧设施及建筑装饰领域都有着较多的应用。随着医疗体制改革的推进和甲型H1N1流感病毒的流行，国内对医疗设备的要求得到提高。据统计，每天用于医疗设备制造和维修等，年消耗不锈钢管20000吨以上。这类行业主要采用卫生或者抗菌级不锈钢管。采用进口SUS304、316L制作的卫生无缝管，可以满足食品、生物制药领域各种介质的特殊要求。业内人士认为，抗菌不锈钢管由于用途广泛，且具有其他抗菌材料不可替代的功能。2009年其他行业对不锈钢无缝管需求量见下图：

 
图表11  2009年（1-12月）不锈钢无缝管在其他行业的应用量

   如图可见，国内食品医药等其他行业对不锈钢无缝管需求状况整体处于上升趋势，需求量从1月份0.78万吨上升至11月份的1.04万吨，增幅为25%，其中全年最高点为1.24万吨，较最低点增加37.1%。其他行业对不锈钢管的需求状况见下表。

表格6  2009年不锈钢无缝管在其他行业应用情况
 
（二）2009年度锈钢无缝管的区域流向情况
 
   在全球金融危机爆发之后，国家保增长扩内需，2009年上半年全国不锈钢无缝管产量达到31.2万吨，其中有89%用于内销，我国不锈钢无缝管的区域流向情况详见下表：

表格7  2009年(1-12月)我国不锈钢无缝管的区域流向情况

   通过表格1对2009年1-11月份我国不锈钢无缝管各地区需求情况可以看出，我国不锈钢无缝管主要流向华东和华南地区，这两个地区对于不锈钢无缝管的需求量占据了全国总需求量的70％以上。

  
图表12  2009年(1-12月)我国不锈钢无缝管的区域流向平均值

   如图表所见，全国不锈钢无缝管流向最多的区域是华南地区占37%，其次是华东地区占33%，流向最少的区域是华中地区仅占2%，说明华中地区存在一定开拓空间。

（三）2009年度不锈钢无缝管需求行业的贸易模式分析

   中国是不锈钢无缝管最大的生产和消费国家，其中80%以上不锈钢无缝管用于内销，笔者抽样调了不锈钢无缝管下游需求行业的贸易模式，对采购模式、贸易模式及采购来源进行简单分析：

1、2009年度采购模式分析
    
   通过调研数据可以反应出，在不锈钢无缝管的下游需求行业中，主要的采购模式包括分散采购，集中采购，单一采购，定点采购和谈判采购。其中，分散采购是主要采购模式，采用率占到49％。而集中采购模式的采用率在36％。采用率最低的是谈判采购，采购率仅为1％。多数企业都是根据不同的实际订单来进行不锈钢无缝管的采购，因此，采购的规模、数量不具有持续性和可预见性，难以形成长期稳定的客户，这种企业多采用分散采购，采购对象比较随机。

 
图表 13  不锈钢无缝管主要需求行业采购模式比例

   而采用集中采购的企业，多数是企业在就近的地区来进行采购。这种企业在产品生产上与上述采用分散采购的企业比较相似，采购的规模和数量一具有持续性和可预见性。但这种企业有一定的地域性特征，就是位于或接近浙江、江苏及上海地区。由于这三个地区是我国不锈钢无缝管生产比较集中的地区，因此，企业可以在采购不锈钢无缝管时有更多的选择余地，但还是主要集中在这三个地区。
   
   采用定点采购和单一采购的企业多数是生产过程持续性较强，对不锈钢无缝管需求量较为稳定的企业。而这些企业都有一定或几家长期稳定的供货商，采用单一采购和定点采购对于企业本身也是有利的。

2、2009年度物流模式分析
    
   通过调研数据可以反应出，在不锈钢无缝管主要需求领域里，采购无缝管之后主要都是以车载的方式进运输。而33％的无缝管贸易商会负责运输。也有客户自提的情况，但这种较少，仅占3％左右。在多数情形下，货物的运输方式并不固定，主要以采购用户的要求为主。

 
图表14  不锈钢无缝管主要需求行业物流模式比例

3、2009年度无缝管需求行业采购来源分析
    
   在分析企业的采购来源时，可以结合企业的采购模式一起考虑。由于谈判采购的采用率较低，对于这类企业不具有代表性，我们不予考虑。
   
   在前文中我们提到过，采用定点采购和单一采购的企业多数是生产过程持续性较强，对不锈钢无缝管需求量较为稳定的企业。这些企业的采购来源比较固定，主要是一家或几家大型不锈钢无缝管生产企业，一般情况下，采购来源不会超过3-5家。之所以这样，一方面是由于需求量大，需要长期稳定的供货关系，另一方面也是对于无缝管本身具有一定的特殊要求，而一些中小企业受到生产工艺水平的限制，无法生产此类无缝管产品。从调研的情况来看，客户在采用定点采购和单一采购时，采购来源是比较固定的，主要为久立、宝钢、太钢长城特钢、青山集团几个企业。而相对应的采购者多来自于石化行业、核电行业和锅炉行业。这些行业在对不锈钢无缝管本身的要求较高。
   
   采用集中采购的企业，多为临近江浙一带的各行业中小规模企业。一方面由于自身生产的不连贯，难与大企业建立长期合作关系，另一方面，这些企业多来自于对不锈钢无缝管没有特殊要求的行业。一般的不锈钢无缝管生产商都可以满足其需求。对于这类企业而言，其采购的主要来源就是江浙沪一带各类不锈钢生产企业或贸易商。
   而采用分散采购的企业则主要是来自于其它地区。其所在行业对不锈钢无缝管本身要求不高，在需要采购无缝管时，多数是选择周边地区的不锈钢无缝管贸易商或各大钢厂在当地的代理商。
 
四、2009年度不锈钢无缝管价格走势分析
 
（一）2009年度不锈钢无缝工业管、无缝卫生管价格走势分析

   2009年不锈钢无缝管价格小幅度震荡，亦涨亦跌，价格变化基本上取决于镍价的走势及市场供需状况，LME综合镍月均价从2月份最低点10486美元/吨一路上扬至8月，出现全年最高点19552美元/吨，涨幅46.4%，8月份进入高位盘整，跌幅12.4%，10月再次破跌为涨，涨幅7.4%，11月17038美元/吨，环比下跌7.2%，12月17040美元/吨，环比小幅增长；国内不锈钢无缝管价格变化详见下图：

 
图表15 2009年（1-12月）304/D25不锈钢无缝管价格走势图    

   如图所见，温州地区1月25812元/吨，下跌至2月25602元/吨，跌幅0.8%，3月继续下跌至24273元/吨，跌幅5.5%，4月小幅上涨至24505元/吨，涨幅0.9%，5月下挫至24411元/吨，跌幅0.4%，6月继续下跌至24269元/吨，跌幅0.6%，7月24005元/吨，涨至8月份的26595元/吨，涨幅9.74%，经过8月份的高位横盘，下跌至9月份的24566元/吨，跌幅为8.26%，10继续下跌至月23740元/吨，跌幅3.5%，11月下挫至23691元/吨，跌幅0.2%，12月上涨至23498元/吨，涨幅0.8%；其他地区不锈钢无缝管价格基本与温州雷同，只有杭州恒大8月份提高产品质量，报价依然上调至9月份的29580元/吨，即杭州恒大先前用青山管坯报价，9月开始用永兴特钢管坯报价。

 
图表2  2009年（1-12月）304/D57不锈钢无缝卫生管月均价走势图
 

   如图所见，温州地区304/D57不锈钢无缝卫生管月均价1月26000元/吨，2月25750元/吨，下跌1%，3月22345元/吨，下跌15.2%，4月22727元/吨，上涨16.8%，5月22684元/吨，下跌0.2%，6月23197元/吨，下跌2.2%，7月23094元/吨，涨至8月份的26152元/吨，涨幅11.69%，经过8月份的高位横盘，下跌至9月份的24853元/吨，跌幅为5.23%，10月继续下跌至23768元/吨，跌幅4.6%，11月小幅下跌至23600/吨，跌幅0.7%，12月24006元/吨，涨幅1.7%。
 
   由此可见，国内不锈钢无缝管价格变化一目了然，影响价格变化的重要因素还有需求。今年受全球金融危机的影响，厂家需求大幅度降低，工厂出现停产半停产现象，营销利润也大幅度降低，即时在开春3-6月份需求也无法得到大幅度提高。供需矛盾，是决定价格起伏变化的主要因素。

五、2009年度我国不锈钢无缝管管坯供应情况分析
 
   据我网数据显示，国内不锈钢管坯价格一直受镍价的影响，出现高位横盘的现象；在产品需求的拉锯下，国内部分不锈钢管坯实际成交量稳定，产销及库存状况基本稳定。以下我们重点分析第三季度月份国内不锈钢管坯的供应状况。
 
（一）2009年度不锈钢管坯价格走势分析

   
图表16  2009年（1-12月）304/Φ65管坯与镍月均价走势图

   如图所见，国内所有地区管坯价格走势，与镍价息息相关。LME综合镍月均价从1月的11637美元/吨跌至2月10486美元/吨，跌幅为11%，3月继续下跌至9798美元/吨，跌幅7%，4月破跌为涨，月均价报11934美元/吨，涨幅达17.9%，5月持续上涨至12789美元/吨，涨幅6.7%，6月再接再厉，涨至15031美元/吨，涨幅14.9%，7月16081，环比上涨6.5%，8月19552美元/吨，环比上涨17.8%，8月份进入高位盘整，9月均价下跌至17389美元/吨，跌幅12.4%，10月再次破跌为涨，报价18770美元/吨，环比上涨7.4%，11月17038，环比下跌7.2%，12月17040美元/吨，环比小幅增长；以温州青山管坯月均价为例，1月15911元/吨，小幅上涨至2月16202元/吨，涨幅为1.8%，3月就追随镍价开始下跌至14810元/吨，跌幅94%，补足2月份的跌幅，4月破跌为涨至15133元/吨，5月涨至15942元/吨，6月涨至16803元/吨， 7月涨至16876元/吨，8月涨至18471元/吨，累计涨幅19.8%，经过8月的高位横盘，下跌至9月的17458元/吨，跌幅为5.80%；10月再次破跌为涨至17384元/吨，11月涨为17450元/吨，12月涨为17802元/吨，累计涨幅2%。江苏宝丰价格走势基本与青山管坯雷同，安徽富凯和湖州永兴则根据自身情况进行调价，大体走势依然紧随镍价。以下是国内主要不锈钢管坯生产企业产品价格对照表：

   如表可见，6月伊始，国内不锈钢荒管价格仍然处于上涨通道，但是上涨力度有限，7月份开始盘整，成交价上下波动，报价仍然看涨。8月，各大钢厂纷纷上调盘价，本月趋势依然看涨，9月伊始，国内不锈钢荒管价高位横盘，依然处于下跌通道，只是期待下旬能否回升。10月伊始，国内不锈钢荒管价格引来开门红，出现持续上涨的现象，11月份不锈钢管坯价格较10月份相比均有小幅度下跌，304材质跌幅在500-1000元/吨。12月份不锈钢管坯价格较10月份相比基本持稳，跌幅不超过10%，实际成交价跌幅在10-15%左右，而其一些中小型企业为了回笼资金，降价倾销库存，导致管坯报价与成交价之间存在较大的差距。
 
（二）2009年度不锈钢管坯产量变化分析
 
1、管坯产量变化情况

   2009年受镍价上涨的影响，国内不锈钢荒管价格出现波动，而且不锈钢荒管产量也跟随着价格变化而变化。我们共调查了10个具有代表性的不锈钢荒管生产企业，对他们2009年1-12月份不锈钢荒管的生产情况进行了解。
 

表格11  2009年（1-12月）十大不锈钢企业荒管产量统计

   如表可见，国内主要钢厂太钢、宝钢、久立、青山、华新特殊钢、中兴能源、长城特钢、江苏宝丰、抚顺特钢及安徽浙泰十大不锈钢企业荒管产量变化不稳定，这与各个企业的销售政策及当时的荒管价格及不锈钢无缝管企业的销售状况密切相关。
 
2、300系管坯仍是主流产品

图表17  2009年十大钢厂200系、300系不锈钢管坯比例变化情况

    如图可见，2009年1-11月不锈钢荒管200系与300系生产比例来看，对于大中型不锈钢荒管生产企业而言，300系荒管生产仍是占据了绝对的主导地位。200系荒管产品的生产基本保持在4％的比例。
 
（三）2009年季度不锈钢管坯库存变化分析
 
   据我站统计，国内主要地区不锈钢荒管在不断消耗的同时，也不断补充，以保持数量的稳定，以下是各个地区代表企业荒管库存总量统计表：

表格12 2009年（1-12月）国内主要代表企业荒管库存情况 
 2009年度不锈钢无缝管市场调查报告.2009年度不锈钢无缝管市场调查报告
    如图可见，2009度国内不锈钢荒管库存基本稳定，维持在500-1000吨之间，按地区统计，温州地区每月在1-1.5万吨，安徽地区1000-3000吨，松阳地区约为2000-5000吨，盐城地区约为2000-5000吨。

【结语】 

   随着2009年最后一天的结束，我们即将迎接2010年的到来，在新的一年里，不锈钢管行情会好于过去的一年，简单从历史数据的角度分析，我们有理由相信2010年1月LME镍及不锈钢管材月均价上涨的概率比较大，2月中旬继续拉高，3月回调再上冲。2009年度不锈钢无缝管市场调查报告